浙建集團二度借殼獲批 多喜愛漲停

來源:國際金融報     發布人: 江維     時間: 2019-12-26 09:58:12

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持續了8個多月,經歷了兩度上會,浙建集團借殼多喜愛上市事項終于在年底塵埃落定。

12月24日晚間,多喜愛發布公告稱,公司重大資產置換及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司暨關聯交易獲得證監會核準批復。12月25日開市,多喜愛股價一字漲停,報收11.99元。

早在今年4月,多喜愛就宣布了浙建集團的借殼事項。彼時,多喜愛擬剝離全部資產及負債吸收合并浙建集團,并向交易對方以非公開發行股份的方式購買置入資產超出置出資產定價的差額部分。浙建集團置入資產作價79.98億元,多喜愛置出資產作價7.16億元,交易價格為72.82億元。

然而5個月后,卻傳來重組事項被否的消息。并購重組委否決的原因是“標的資產資產負債率較高,經營性現金流和投資性現金流持續大額為負,持續盈利能力和流動性存在不確定性;標的資產內部控制存在較大缺陷,會計基礎薄弱”。

上述借殼事項并未就此終止,11月11日晚間,多喜愛公告稱,決定繼續推進重大資產置換及換股吸收合并浙建集團事項。與前次交易相比,浙建集團二次借殼的交易價格、業績承諾等均未發生變化,僅對并購重組委給出的問題進行了解釋說明。

伴隨著借殼重組事項的啟動、被否、重啟,多喜愛股價也如坐上過山車一般起伏不定。

天眼查顯示,浙江省建設投資集團是成立最早的浙江國有企業,也是浙江最大的建筑業企業集團。前身是浙江建筑公司,成立于1949年7月11日,先后經歷了浙江省城市建設局、浙江省建筑工程局、浙江省建筑工業廳、浙江省基本建設局、浙江省建筑工程總公司等15次變革,2016年3月28日重組為浙江省建設投資集團股份有限公司。浙建集團成立于1998年,注冊資本9.6億元,大股東為浙江省國有資本運營公司。

財報顯示,2016年-2019年截至2019年5月31日,浙建集團分別實現營業收入558.46億元、563.91億元、656.75億元、291.64億元,實現凈利潤5.23億元、7.27億元、8.67億元、3.64億元。

借殼上市之后,為了保障上市公司股東利益,第一大股東國資運營公司與另外三個股東單位浙江建陽、迪臣發展、鴻運建筑均與多喜愛簽署《盈利預測補償協議》,承諾交易實施完畢的連續三年的扣非凈利潤分別不低于6.87億元、7.84億元、8.61億元,若不足,則需通過股份或現金的方式進行補償。

需要指出的是,并購重組委此前的“否決意見”曾直指浙建集團資產負債率較高、現金流持續大額為負、持續盈利能力存不確定性、會計基礎薄弱等問題。

負債率方面,申請文件顯示,最近三年,浙建集團的資產負債率分別為94.71%、89.41% 和89.81%。雖然公告稱從行業特點及業務模式來看,建筑施工企業資產負債率普遍較高,但并購重組委仍對此有所質疑。

浙建集團隨后解釋稱,鑒于同行業可比公司均為上市公司,已完成公開市場融資,若考慮剔除股權融資后的資產負債率,浙建集團與行業81.32%均值相近。此外,最近三年上市的三家同等規模省級建筑施工類企業中,有兩家資產負債率高于浙建集團。與此同時,浙建集團未來擬采取措施,嚴格控制負債規模,逐年降低資產負債率到行業較優水平。

浙建集團還稱,未來將根據浙江省國資委部署,結合企業發展情況和資本市場形勢,在集團及子公司各層面積極引入股權及類股權資本。目前,浙建集團下屬子公司華營建筑已于2019年10月在香港聯交所上市并募資1.39億港元。同時,在本次交易完成后,浙建集團將擇機通過再融資的方式繼續引入股權資本,以降低資產負債率。

標簽:  浙建集團  多喜愛  

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